​תחומי התמחות

• ניתוח תיק לקוח בצורה מעמיקה מקיפה ומקצועית.

• בחירת קופת גמל/קרן השתלמות המתאימה ביותר לצרכי הלקוח תוך התחשבות בתשואות עבר,  סיכון ושירות.

• התאמת מדיניות מסלולי ההשקעות ללקוח תוך הגדרת רמות הסיכון לצרכיו.

• חסכונות לטווחים קצרים ובינוניים.

• השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון.

• ייעוץ לפרישה תוך בחינת כל האספקטים העתידיים הרלוונטיים לפורש – מיסוי, קבלת הון
  מול קצבה, תוחלת חיים וכו'.

• ביטוח משכנתא, בדיקת עלויות ותעריפים ומחזורו במידת הצורך.

• ביטוחי בריאות וסיעוד למגזר הפרטי.